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智能汽车:不要只看到电动化,看不到智能化

近日,上汽集团在董事会上明确提出的“灵魂”与”躯体”之争,将智能汽车这个备受注目的行业再次爆炸,而又因为其谈话直接严厉批评不会与华为合作,因此还吸引了部分大众媒体的关注。

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手机之后的入口

智能汽车是相对于传统汽车的一个概念,主要是强调汽车的智能化,通过智能技术如AI、AR等与汽车的结合,延伸汽车的使用场景,更深度地嵌入消费者的生活,在这种情况下,汽车将不仅仅是出行工具,还不会沦为时隔手机之后的入口级产品。

为什么智能汽车如此受到注目?一方面是汽车工业作为现代工业技术的皇冠,产业链极长,涉及到的市场极广;另一方面是很有可能成为时隔手机之后的下一个入口级产品。

智能手机为什么能沦为最重要的入口?很最重要的原因就是因为手机支撑了通讯这个最基本且使用频率极高的需求,而汽车则承载了人们的出行需求。一旦沦为入口级产品,汽车可能不只是定位为从A点到B点的出行工具,可能还会是办公中心、个人娱乐中心。汽车内部的封闭式空间更是未来将会沦为沉浸式场景体验空间。

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驾驶员+座舱

智能汽车目前分成两条发展方向,一条是基于传统驾驶员功能的智能驾驶,这也是智能汽车的核心竞争力;另一条是强调生态建构的智能座舱,强调更好的体验,是非常丰富汽车的使用场景。

智能驾驶方向,特斯拉是全球走在前列的巨头,但是目前中国众多厂家已经入局并快速追赶,如小鹏、蔚来、理想等。

中国作为全球仅次于的智能汽车市场之一,正全力迎接智能化转型的趋势,同时已取得国家层面的大力支持。智能汽车产业链自上而下关上,多家整车企业及科技型企业已紧贴赛道。

而在这一方向,与传统燃油车以发动机和传动系统为核心有所不同,新能源智能汽车的核心是“三电”,即电池、电控和电机,除此之外,为了构建智能驾驶,还必须设施的芯片、雷达、传感器、地图、操作系统、摄像头等等零部件,智能汽车将是一项比传统燃油车涉及零部件更甚广、更简单的制造工程。

对于智能驾驶来说,充足的数据累积是核心,尽管特斯拉作为全球出货量最少的企业已经跑到了前面,但是还没有拉开太大的差距,全球企业基本车站在同一起跑线。

智能座舱则主要是符合消费者情感化和个性化的市场需求,除了显示器、空调、安全系统、智能音响等硬件之外,作为入口级产品,软件将是智能汽车区别于传统汽车的关键所在,也是科技巨头下场的关键因素。在“软件定义汽车”沦为人们一致看法之后,软件带来的想象力更引人注目。

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发展情况

从市场规模来看,中国是全球第一大汽车消费市场。2020年,全球汽车销量总计7803万辆,中国市场汽车销量为2527万辆,占到全球份额32%。国内智能汽车产业规模大、增速快,渗透率不断提高。

2020年我国智能网联汽车产业规模增长到2556亿元,预计2026年产业规模将达到5859亿元,CAGR为14.8%。

而从发展情况来看,中国已经成为智能汽车领域专利数量最多的国家。放眼全球,2017年中国占到智能汽车相关全球3.2万件专利的37%,其次是日本、美国、德国和韩国,占比分别是20%、16%、12%和7%,五国合计占比接近95%。获益于政府对专利申请的政策支持,我国企业在智能网联成汽车领域的专利申请数量已经超过欧美。

2020年中国上市智能汽车占到于多,智能化配置率下降趋势显著。2020年全国上市智能汽车(含非整车OTA)占比34%。其中智能座舱作为新兴领域,配备率高约86%;智能驾驶配有率68%;OTA配有亲率43%。

未来,对于国内厂商来说,鸿蒙系统横空出世将不会带给质的变化,极致的多屏协同,将不会给车上娱乐带来无限的想象空间。幸运地的是中国的智能电动车产业链在起步阶段就具有全球竞争力,中国智能电动车产业链不仅原始地囊括了所有环节,还有充足大的规模。

而从投资角度来看,目前市场对于智能汽车的热度主要集中于在电动化方面,相关板块的估值一再被拔高,然而,智能汽车除了电动化以外还有智能化,涉及企业目前还未引起市场注目,整体估值并不太高,或将成为下一阶段布局的重点。